1927 год. Транссибирский экспресс пересекает Россию с секретными документами, способными изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под прикрытием скрываются иностранные агенты и отчаянные головорезы, готовые на любые действия ради завладения бумагами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны выявить общего противника, чьи планы угрожают безопасности обеих стран.