Таксист Саша выбирает ночные смены, когда дороги свободны от заторов и, по его мнению, пассажиры проявляют свои истинные черты. В эту смену его клиенткой становится эскортница Лиза, которая чувствует расположение к водителю и предлагает ему сопровождать её по делам. С наступлением темноты становится ясно, что у каждого из них есть свои тайны.
Ночь только вступает в свои права, и между Сашей и Лизой возникает некое взаимопонимание, скрывающее загадки. Оба ощущают, что за обыденностью их встречи кроется нечто большее, и предстоящие часы могут принести неожиданные откровения.